Przystąp do IZFiA

Kto może zostać członkiem IZFiA?

Członkami Izby mogą zostać towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Kto może zostać Podmiotem Wspierającym IZFiA?

Do IZFiA mogą również należeć podmioty, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestrów uczestników funduszy. Ich przynależność do Izby określa się mianem "Podmiot Wspierający"

Jak zostać Członkiem?

TFI, które jest zainteresowane członkostwem w Izbie powinno złożyć w Izbie następujące dokumenty:

  1. Pobierz wniosek o członkostwo

  2. Odpis z KRS

  3. Pozwolenie na działalność wydane przez KNF

Jak zostać Podmiotem Wspierającym?

Aby zostać podmiotem wspierającym IZFiA należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Deklaracja o status podmiotu wspierającego IZFiA

  2. Oświadczenie o wysokości deklarowanej opłaty wspierającej

  3. Odpis z KRS

Korzyści z przystąpienia do IZFiA

  1. Możliwość korzystania z wypracowanych przez Izbę rozwiązań m.in.
    • Kodeks postępowania RODO
    • Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych
    • Kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego"
    • Rekomendacja KII
    • Macierz oceny ryzyka
    • Testy odpowiedniości i adekwatności
    • Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
    • Zestaw dokumentów FATCA
  2. Możliwość udziału w działaniach, które wpływają na rynek funduszy inwestycyjnych
    • konsultacje aktów prawnych dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych
    • Zespoły robocze
  3. Wsparcie i pomoc w zakresie wątpliwości i wspólne rozwiązywanie problemów postępowania administracyjne i administracyjno-sądowe
  4. Możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach
  5. Dostęp do analiz i opracowań rynkowych Raporty
  6. Pieczęć Członka Izby (Pobierz), Podmiotu wspierającego (Pobierz)
  7. Certyfikat potwierdzający członkostwo

Składka członkowska

  1. Składka członkowska dla TFI składa się z dwóch części:
    • składki podstawowej (równej dla wszystkich Członków)
    • składki dodatkowej (liczonej na podstawie przychodów operacyjnych brutto TFI).

TFI przyjmowane do Izby w 2019 roku płacą składkę za rok 2019 w wysokości 10 000 PLN .

Jeśli chcesz otrzymać symulację składki dla Twojego TFI napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.

Opłata dla Podmiotów Wspierających

Jeśli chcesz otrzymać informację o warunkach napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.