Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023

07.11.2023

Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu".

Szkolenie realizowane we współpracy z Kancelarią

Data:

14 grudnia 2023 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.
Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Program:

  1. Przekaz marketingowy Funduszu – gdzie nie wystarczy tylko disclaimer.
  2. Regulacje dot. zarządzania produktowego a content marketingowy.
  3. Stosowanie wytycznych marketingowych ESMA w praktyce.
  4. Nowe technologie – w tym social media, AI, platformy sprzedażowe, streaming – na ile neutralne prawnie.
  5. KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy – co „interesuje” nadzorcę w udostępnianym  przekazie marketingowym.
  6. Metody komunikacji z klientami z uwzględnieniem operacyjnych i teleinformatycznych wymogów UKNF.
  7. Pracownik autoryzowany do kontaktów z klientem – praktyczny manual codziennego użycia i okresowego przeglądu.
  8. Rola systemu kontroli wewnętrznej i Zarządu w procesie akceptacji przekazu marketingowego
  9. Outsourcing komunikacji medialnej – nadzór nad contentem i kontrahentem.
  10. Alternatywne metody promocji produktów i usług (fininfluencerzy, programy poleceń)  a wytyczne nadzorców.
  11. Strona www TFI – jak stworzyć wizytówkę a nie przepustkę na listę ostrzeżeń publicznych (najczęstsze błędy).
  12. Retail Investment Package – przewidywane sposoby realizacji celów związanych z informacjami dla klientów detalicznych przez UE.

 

Pozostałe aktualności

TRZY PANIE Z BUKIETAMI
14.06.2024

Spotkanie kobiet z rynku finansowego

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć oraz reportażu z ostatniego spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego pod adresem: https://…więcej informacji o Spotkanie kobiet z rynku finansowego
zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…