Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozyskiwać i obsługiwać klientów online. Cyfrowy klient w centrum uwagi", 15 lutego 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozyskiwać i obsługiwać klientów online. Cyfrowy klient w centrum uwagi", 15 lutego 2024 r.

18.01.2024

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą:

Szkolenie to praktyczny przewodnik dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), który pomaga tworzyć i rozwijać usługi cyfrowe dla klientów. W trakcie szkolenia omówimy wyzwania stojące przed branżą TFI na poszczególnych etapach ścieżki klienta – od zainteresowania ofertą i wygodnego przeprowadzenia przez proces zakupu aż po zarządzanie posiadanym portfelem. To konkretna dawka wiedzy i inspirujące studia przypadków skierowane do prezesów, dyrektorów, product ownerów, przedstawicieli sprzedaży i marketingu z TFI.

 

Program:

 

1. Transformacja cyfrowa w branży TFI - gdzie jesteśmy i dokąd zmierza rynek
    a. Spojrzenie na stan cyfryzacji usług dla klientów TFI
    b. Branża bankowa i e-commerce jako inspiracja do rozwoju cyfrowej obsługi klienta
2. Na czym polega kształtowanie cyfrowej ścieżki klienta funduszy inwestycyjnych
    a. Dlaczego klientom trudno rozpocząć inwestowanie online
    b. Cyfryzacja jako odpowiedź na potrzeby klientów i ich przyzwyczajenia; standardy i dobre praktyki
    c. Etapy ścieżki klienta - wyzwania i rozwiązania na przykładach
    d. Wykorzystanie sztucznej inteligencji - podejście małymi krokami czy skok na wielką wodę
3. Modelowa architektura IT wspierająca cyfrową sprzedaż i obsługę
    a. Mikroserwisy, konteneryzacja i skalowanie jako odpowiedź na potrzebę elastyczności i niezawodności
    b. Na co zwrócić uwagę przy integracji z Agentem Transferowym
4. Sesja pytań i odpowiedzi

Więcej informacji i rejestracja w zakładce górnego menu: Szkolenia 

 

Pozostałe aktualności

logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…
zdjęcie sali notowań GPW i nagrodzonych osób
30.01.2024

Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…

29 stycznia w Sali Notowań warszawskiej giełdy odbyła się gala rozdania nagród w Konkursie na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa…więcej informacji o Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…
zdjęcie wnętrza hotelu i informacja o konferencji
25.01.2024

Konferencja IDM

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami została Partnerem Instytucjonalnym dorocznej konferencji IDM.  W dniach 6-9 marca 2024…więcej informacji o Konferencja IDM
model rakiety kosmicznej
18.01.2024

Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą: Szkolenie to praktyczny przewodnik dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy…więcej informacji o Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…
zdjęcie z Kazimierza a nanim napis Forum Funduszy
09.01.2024

Save the Date

Kolejna edycja Forum  Funduszy, kluczowego wydarzenia branży funduszy inwestycyjnych i zarządzających aktywami odbędzie się 17-18…więcej informacji o Save the Date
napisa materaił informacyjny i czerwona strzałka
04.01.2024

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26…więcej informacji o Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.