Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze zrzeszonymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych przygotowała wzory testów odpowiedniości i adekwatności. Ankiety, które zostały przygotowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, są rekomendowane podmiotom zajmującym się sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Poniżej dostępne są formularze testów odpowiedniości i adekwatności a także opracowanie „Zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. (...) oraz Uchwała Zarządu IZFiA rekomendującą stosowanie formularzy „Test odpowiedniości" oraz „Test adekwatności", oraz korzystanie z wyżej wspomnianego opracowania.
